9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）即将转生为神，接任他位置的人选将

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的

童年时被身为刑警的父亲抛弃，青年佐原夏辉（佐藤健饰）的心中存有深深的芥蒂。然而命运使然，他不仅成为一名警察，更被分配到银座警察署刑事一课和生身父亲岛尾明村（渡部笃郎饰）成为搭档。与之一同入伍的还有父亲