故事将离开维多利亚时代的伦 敦，改为以新角色及新故事讲述1938年的洛杉矶，这个时间当地融入了墨西哥裔美国人，而剧中会以真实历史为佐料下描述各超自然角色之间的冲突及联系。

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乔治娜是一名去乡村支教的教师。这里的条件艰苦，教室只是一节废弃的火车车厢。但她已近决定用她课堂教育去改变孩子们的生活……

奧利佛和同年齡的青少年並無不同，對性、酒精及男女情愛皆感到十分好奇。家裡的傭人艾達扮演著宛如「母親」的角色，給予奧利佛生活及心靈上的呵護，某天艾達突如其來地中風，也讓奧利佛的生活頓時失了控……

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三个与狗有关的故事，三段令人唏嘘的人生。　　奥克塔瓦（Gael Garcia Bernal 饰）和母亲、兄嫂住在一起，哥哥阿米罗（Marco Perez 饰）和女人鬼混，白天在超市上班，晚上抢劫超市，