天外流星的传人丁鹏（古天乐饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。

宋世杰（张达明饰）是清末广东一带闻名遐迩的大状师，以口齿伶俐聪明博学著称。然而本性爱钱，为了聚财可以不分黑白替财大气粗的

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刁蛮公主升平（关咏荷 饰）冰雪聪明，热情好动。皇上一直忧心她还没有找到如意郎君，便决定把升平嫁给回纥皇子（安德尊 饰）。

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